Actions

Le bouton « actions » présent dans votre logiciel Créditéo dans le dossier du client,  vous permet au choix:

  • d’abandonner un dossier
  • de supprimer un dossier 

 

Bouton action sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Actions sur un dossier client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour abandonner un dossier, cliquez sur « actions » puis « abandonner ». Saisissez le motif de l’abandon du dossier puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Abandon d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le dossier est toujours consultable dans la liste des dossiers clients, vous pouvez le retrouver en utilisant le filtre « abandonné ».

 

Pour supprimer un dossier, cliquez sur le bouton « actions » puis sur « abandonner ». Le logiciel vous demande de confirmer la suppression du dossier : validez ou annulez la suppression :

 

Confirmation de la suppression d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier