Administration

Cet article vous présente comment paramétrer vos informations, dans le logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo.

Vous pourrez modifier vos informations personnelles telles que votre nom, prénom, votre email et vos numéros de téléphone. Vous pourrez également modifier votre mot de passe via cet espace.

Via entreprise vous pourrez, si vous possédez plusieurs entreprises, basculer d’une à l’autre. Vous pourrez alors modifier toutes les informations concernant votre entreprise. C’est également dans cette section que vous pourrez rentrer votre RIB, nécessaire lors de la facturation.

Enfin vous pourrez gérer les droits sur les banques, les factures, les dossiers, etc. avec vos salariés, vos mandataires, etc.

Mes informations

Modification du profil utilisateur

Dans la colonne Administration en cliquant sur mes informations vous pourrez modifier votre civilité, votre prénom, votre nom, votre email, vos numéros de portable et de fixe :

 

Page des paramètres dans le logiciel Créditéo pour courtier en crédit immobilier

Fenêtre de modification des informations dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

N’oubliez pas de valider. Pour modifier votre Login, merci de contacter le support.

Cet écran vous permet également de modifier votre mot de passe : pour cela, il vous suffit de cocher la case « Modification du mot de passe ». Vous pouvez ainsi renseigner le mot de passe actuel, et en choisir un nouveau. Enfin, il vous faudra valider cette modification afin que le logiciel la prenne en compte.

Vous pouvez également choisir sur cette page si vous acceptez ou non que le support de Créditéo puisse se connecter à votre compte pour intervenir en cas de problème :

 

Fenêtre de modification du mot de passe du logiciel Créditéo pour courtier en crédit immobilier

 

Entreprise

Basculement d’une société à une autre

Si vous avez plusieurs sociétés c’est ici que vous pourrez basculer de l’une à l’autre, il suffira de cliquer sur « Entreprise » et le logiciel vous demandera de choisir :

 

Page permettant l'accès à la gestion des paramètres entreprise dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Fenêtre permettant de choisir entre différentes entreprises gérées sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Une fois que vous aurez choisi votre entreprise vous pourrez remplir les informations indispensables au logiciel.

 

Informations sur votre entreprise

 

C’est ici que vous allez paramétrer les informations sur votre entreprise : nom et raison sociale, adresse, coordonnées, capital social, n° SIREN et SIRET, n° Orias, assurances, coordonnées bancaires, TVA, etc.

 

Page permettant l'accès à la gestion des paramètres entreprise dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Cliquez sur le bouton « Télécharger » en face de « Logo » puis sélectionner un fichier :

 

Fenêtre permettant l'ajout de votre logo dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Attention pour que votre RIB apparaisse bien dans la facture de vos commissions bancaires il est indispensable de remplir vos coordonnées bancaires.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider » en haut de la page :

 

Page montrant la validation du RIB dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour supprimer un logo, cliquez directement sur le logo affiché, une fenêtre vous propose alors de supprimer le logo, cliquez sur « OK » pour le supprimer :

 

Page permettant de supprimer un logo dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Fenêtre de confirmation de la suppression du logo dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Gestion des droits

À partir de l’onglet « Mon compte » > « Partages » , vous allez pouvoir paramétrer les droits de vos collaborateurs sur différentes activités :

Si vous souhaitez changer d’entreprise vous pouvez cliquer sur le petit crayon :

Page permettant de choisir l'entreprise dans la gestion des droits de Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Partage des banques

Pour paramétrer le partage des banques, cliquer sur le bouton  « Partager » :

Page permettant de paramétrer le partage des banques dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous choisissez « aucun », le collaborateur n’aura aucun accès.

« Lecture » il pourra voir les banques.

« Lecture écriture » il pourra modifier et rajouter des interlocuteurs et des agences.

« Lecture écriture et suppression » il aura les mêmes droits que vous.

Pour chaque collaborateur, choisir un niveau de droits dans le menu déroulant puis cliquez sur le bouton « Valider » :

Page illustrant les niveaux de droits de collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Partage des factures

Pour paramétrer le partage des factures, cliquer sur « partager » :

Page illustrant le partage des factures entre collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Cocher ensuite le partage entre les différents collaborateurs puis valider :

Partage des factures entre les collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Transferts et partage des dossiers

Pour transférer des dossiers entre collaborateurs, cliquez sur le bouton « Transfert » :

Page permettant le transfert de dossiers entre collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Choisissez dans le menu déroulant le propriétaire actuel des dossiers puis le nouveau propriétaire c’est-à-dire le collaborateur à qui vous souhaitez transférer les dossiers. Sachez que vous pouvez également inscrire une adresse email, dans Nouveau propriétaire, d’une personne qui possède le logiciel Créditéo mais qui ne fait pas forcément partie de l’entreprise.

Choix dans la liste déroulante :

Transfert des dossiers entre collaborateurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Par adresse email :

Transfert des dossiers via une adresse email dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Valider ou annuler via la fenêtre de confirmation :

 

Fenêtre de validation du transfert de dossier dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Partage des salariés

Si vous avez des salariés c’est là que vous pourrez paramétrer quel salarié aura un droit de regard, d’écriture et/ou de suppression sur le/les salariés :

 

Fenêtre permettant le partage des dossiers des courtiers salariés Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Partage de mes dossiers

En tant qu’utilisateur vous pouvez également paramétrer le partage de vos propres dossiers en cliquant sur partager :

Page permettant à un utilisateur de partager ses propres dossiers dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Dans la liste des collaborateurs, cliquer sur le collaborateur avec qui vous souhaitez partager vos dossiers puis affectez lui des droits sur ces dossiers :

 

Fenêtre permettant de définir le niveau de droit pour le partage des dossiers avec d'autres collaborateurs sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Les initiales des collaborateurs avec qui vous partagez vos dossiers apparaissent alors sur la ligne « partage des dossiers » :

Fenêtre montrant avec quel collaborateurs les dossiers sont partagés dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier