Principe d’utilisation de la pipeline

Cliquez sur l’onglet « Clients » afin d’afficher la liste de vos dossiers clients. Vous pouvez alors visualiser l’état pipeline d’un dossier client :

Vous pouvez également retrouver cet avancement directement dans le dossier du client dans l’encadré « Résumé de l’état d’avancement » :

En cliquant sur la barre d’avancement (dans l’onglet « Clients » ou dans le dossier du client), le logiciel indique le statut pipeline en cours du dossier. Lorsque le statut est validé, il devient visuellement vert. Les statuts non validées sont visualisés en rouge.

Pour passer le dossier d’un statut pipeline à un autre, cliquer sur le prochain statut :

Le logiciel demande d’activer ce statut. Pour cela, indiquez la date et l’heure de passage au statut puis cliquez sur le bouton « Valider ».

Il est à noter que les étapes du pipeline se modifient automatiquement lorsque vous indiquez dans la simulation que vous l’avez envoyé en banque, lorsque vous avez eu la réponse de la banque, ou encore lorsque vous avez eu la réponse du client…

Pour clôturer un dossier, il suffit de faire avancer la pipeline jusqu’à la dernière étape « Dossier clôturé », de cliquer sur cette étape puis de valider. Votre dossier est alors clôturé.

Le paramétrage du pipeline est détaillé ici.

Pour information, lorsqu’un pipeline est modifié, il l’est pour toute l’entreprise et c’est ce dernier qui apparaîtra.