Comment créer un apporteur d’affaires ?

Se rendre sur l'onglet "Apporteurs"

Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquez  sur « Apporteurs » sur la colonne de gauche :

 

Onglet "apporteurs" dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo :

  • Agents immobiliers
  • Constructeurs
  • Assureurs
  • Notaires
  • Parrainage

 

La création d’un apporteur se déroule sur 3 niveaux obligatoires (sauf pour le parrainage : 1 seul niveau) :

  • Une entreprise
  • Une agence dans l’entreprise
  • Un contact dans l’agence

 

ATTENTION : SI VOUS NE CRÉEZ PAS LES 3 NIVEAUX VOUS NE VERREZ PAS LES APPORTEURS DANS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER

 

Création de l'entreprise

Pour créer un apporteur d’affaires cliquer sur le bouton « Nouveau », situé en haut à gauche de l’écran :

 

Créer un nouvel apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Cette page sert à créer l’entreprise de l’apporteur d’affaires sélectionner le type d’apporteur ainsi que les agences liées à l’apporteur:

 

Création de l'entreprise d'un apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Choisissez le type d’apporteur puis complétez  obligatoirement les champs : Noms et type de commission :

  • Sur les banques uniquement
  • Sur le CA brut (banque + honoraires)
  • Chèque cadeau
  • Sur honoraires

Complétez également le type d’honoraires et pourcentage de commission/valeur commission.

 

Cas particulier du Parrainage et du Notaire : la case Envoyer l’espace apporteur est cochée par défaut n’oubliez pas de la décocher si vous ne souhaitez pas l’envoyer tout de suite, vous pourrez toujours le faire plus tard en revenant dans la fiche du Parrain, puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

 

Validation de la création de l'entreprise de l'apporteur d'affaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour Agent immobilier, Assureur et Constructeur vous ne pourrez pas Valider tant que vous n’aurez pas créé au moins une agence et un contact.

 

Création d'une agence

Pour cela cliquez sur le bouton + qui se trouve dans la boite Agence sur la droite de la fenêtre :

Création de l'agence de l'apporteur d'affaires dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Indiquez au moins le nom de l’agence puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

 

Ecran de saisie des informations d'une nouvelle agence dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Depuis l’onglet apporteurs, vous avez la possibilité de visualiser les statistiques de vos apporteurs:

 

Pour la modifier il vous suffira de cliquer dessus, et pour la supprimer de cliquer sur la poubelle :

 

Avant de pouvoir valider définitivement votre apporteur il va falloir créer au moins un contact.

 

Création d'un contact dans l'agence

Cette étape est obligatoire pour que vous puissiez lier un dossier emprunteur à votre apporteur d’affaires puisque c’est le contact que nous sélectionnons à la création d’un nouveau prospect dans le logiciel.

Pour cela cliquez sur le bouton + qui se trouve dans la boite Contact sur la droite de la fenêtre :

 

 

 

Ajout d'un contact apporteur d'affaire au sein d'une agence dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilierComplétez les informations, si vous laissez coché « envoyer l’espace apporteur » celui-ci s’enverra avec la validation de la fiche « Nouvel interlocuteur ». Si vous la décochez, vous pourrez toujours l’envoyer plus tard.

 

Fenêtre de saisie des informations d'un nouvel interlocuteur apporteur d'affaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Pour modifier un contact il vous suffira de cliquer dessus, et pour la supprimer de cliquer sur la poubelle :

 

Suppression d'un contact apporteur d"affaire au sein d'une agence dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour envoyer l’espace apporteur au contact il suffira de cliquer la silhouette bleue dans la colonne action dans la boite contact de votre apporteur :

 

Envoi de l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

L’entreprise, l’agence et le contact sont créés, cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Valider la création d'un apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Lier un dossier à un apporteur d'affaire

Pour lier un dossier à un apporteur d’affaires vous devez sélectionner la provenance du dossier lors de sa création :

  • Provenance du dossier : choisissez apporteur d’affaire
  • Détail provenance : choisissez le contact apporteur d’affaire

Puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Lier un dossier à un apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous retrouvez cette information dans l’affaire, vous pouvez également le modifier en cliquant sur l’icône « crayon » :

 

Modifier la provenance d'un dossier et le lier à un apporteur d'affaire sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier