Comment créer une banque ?

Création d'une banque

La création d’un organisme bancaire se fait sur trois niveaux:

  • la banque
  • l’agence
  • le contact au sein de l’agence

 

Pour ajouter un organisme bancaire, cliquez sur « nouveau pôle immobilier »:

 

Ajout d'un nouveau pôle immobilier dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Complétez les informations sur la banque, ces informations sont obligatoires:

  • Nom
  • Adresse
  • Code postal
  • Ville
  • Commission prospect sur le prêt
  • Commission client sur le prêt
  • Délais de règlement

 

Vous pouvez choisir à quelle(s) entreprise(s) et à quelle(s) agences lier ce pôle immobilier  en cliquant sur le menu déroulant, vous pourrez alors soit sélectionner la ou les agences/entreprises ou cliquez sur « Tout sélectionner ». Une petite coche vous indique quand la sélection est effectuée :  

 

Sélection des agences liées à un organisme bancaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Attention si vous souhaitez que vos collaborateurs voient également les agences bancaires, en plus de lier les entreprises et agences, vous devez aller dans les paramètres de Gestion des droits et y paramétrer le partage des banques 

Vous pouvez également ajouter des commentaires sur la prescription et cocher la case Pôle facture s’il est différent, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider » :

 

Valider la création d'un pôle immobilier dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Création d'une agence

Pour créer une agence dans un organisme bancaire, allez dans la fiche de la banque puis cliquez sur le bouton + dans la boite su la droite de la fenêtre:

 

Ajout d'une agence dans un organisme bancaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Complétez le nom et les coordonnées de l’agence bancaire puis cliquer sur le bouton « Valider » :

 

Saisie des informations d'une nouvelle agence dans les organismes bancaires sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour modifier une agence, il vous suffira de cliquer sur la ligne de l’agence que vous voulez modifier; remplacez ou rajoutez les informations et cliquez sur le bouton « Valider »

 

Pour supprimer une agence, il vous suffit de cliquer sur l’icône poubelle à droite de la ligne de l’agence concernée:

 

Supprimer une agence d'une banque dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer cette suppression: confirmez ou annulez la suppression.

Attention s’il reste des contacts dans l’agence un pop-up en bas à droite vous prévient que vous devez supprimer les contacts reliés à cette agence, ou encore les déplacer dans une nouvelle agence avant de la supprimer.

 

Création d'un contact

Pour créer un contact au sein d’une agence bancaire, cliquer sur le + dans la boite « contact »

 

Ajouter un contact d'une agence bancaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

La première ligne est un menu déroulant qui vous permet de choisir l’agence du contact, ensuite complétez les coordonnées du contact ainsi que sa fonction puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Création d'un nouvel interlocuteur d'une agence bancaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour modifier un contact, il vous suffira de cliquer sur la ligne du contact que vous voulez modifier, puis remplacer ou rajouter les informations et cliquez sur le bouton «Valider».

 

Pour supprimer un contact, il faut cliquer sur l’icône poubelle à droite de la ligne du contact en question :

 

Supprimer un contact dans une agence bancaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer cette suppression: confirmez ou annulez la suppression.