Documents IOBSP

La notice d’entrée en relation, La confirmation de mandat, L’engagement de domiciliation de revenus

Vos documents IOBSP

Dans la ligne « Documents IOBSP », vous retrouvez le mandat de recherche de capitaux :

 

Accéder aux documents IOBSP dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Cliquez sur la ligne puis complétez le coût de l’opération ou sélectionner une simulation en cochant la case « associer une simulation au mandat » puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Modifier le montant du mandat de recherche des capitaux dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le mandat est alors automatiquement généré et complété avec les informations précédemment rentrées dans le logiciel.

Cliquer sur la flèche pour le générer en PDF et avoir un aperçu de votre mandat.

Vous avez la possibilité de le faire signer en format papier votre client mais également plus simple et rapide réaliser la signature électronique avec notre partenaire Yousign:

une fois le mandat de recherche de capitaux signé ainsi que la notice d’entrée en relation, le courtier va pouvoir lancer l’étude du dossier.

Lorsque le  courtier va renseigner l’avancement de son dossier dans la simulation cela va permettre au logiciel de mettre à jour la pipeline ( barre d’avancement) et lui permettre de générer le complément des document IOBSP :

  • La confirmation de mandat
  • L’engament de domiciliation de revenus

 

Vous pourrez lancer également la signature électronique de vos documents pour plus de simplicité.