Emprunteur

Création d'un nouvel emprunteur

La carcasse de demande de prêt peut comporter jusqu’à 6 emprunteurs.

Pour créer un nouvel emprunteur

  • cliquez sur le petit + vert
  • cliquer sur OCR à gauche de « ajouter une famille »; vous déposer directement la carte d’identité en la glissant dans le rectangle gris « déposer un fichier ici » ou cliquer sur « Choisir un fichier ». Une fois que vous avez cliqué sur Valider une fenêtre s’ouvre :

 

Analyse OCR pour l'ajout d'un nouvel emprunteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Il ne vous reste plus qu’à vérifier les informations, à les compléter et modifier le cas échéant puis à la placer dans la bonne famille ou d’en créer une nouvelle, de cocher la case si elle est emprunteur principal et de valider.

 

Modification de l'emprunteur

Un triangle rouge vous informe que des informations sont manquantes dans le dossier du client :

 

Ecran indiquant qu'une information est manquante dans le dossier client sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Cliquez sur la ligne de l’emprunteur pour compléter sa fiche emprunteur. Tous les champs suivis d’une étoile sont obligatoires :

 

Visualisation de la fiche emprunteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Modification de l'emprunteur principal

Pour modifier l’emprunteur principal d’une famille, cliquez sur « modifier » dans l’encadré « client principal » :

 

Accès à la modification de l'emprunteur principal dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Faites remonter l’ordre des emprunteurs avec les flèches bleues, l’emprunteur principal étant en tête de liste et la mention « principal » apparait entre parenthèses à côté de son nom. Puis cliquez sur « éditer »

 

Écran permettant de définir l'ordre des emprunteurs dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Suppression d'un emprunteur

 

Pour supprimer un emprunteur dans une famille, cliquez sur l’icône « corbeille » rouge à côté de l’emprunteur concerné :

 

Écran permettant la suppression d'un emprunteur dans une famille dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer : validez ou annulez la suppression de l’emprunteur. Attention, vous ne pouvez pas supprimer l’emprunteur principal d’une famille.