Envoi en banque/Réponse client

Envoi à la banque

Une fois votre demande de prêt complétée, vous pouvez l’envoyer aux banques et indiquer que le dossier a été envoyé.

Pour indiquer qu’un dossier a été envoyé en banque, cocher la case sur la ligne de simulation correspondante :

 

Simulation envoyée en banque dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Compléter la date d’envoi et le groupe bancaire :

Modification du statut d'une simulation dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

La date d’envoi en banque apparaît sur la ligne de la simulation. Si vous souhaitez annuler l’envoi à la banque, cliquez sur la croix rouge à côté de la date d’envoi :

Annuler le statut "envoyé en banque" d'une simulation dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Si vous souhaitez envoyer la même simulation à plusieurs banques, vous devez dupliquer la simulation puis cliquer à nouveau sur la case « envoyé en banque » sur la simulation dupliquée :

 

Dupliquer une simulation sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Réponse banque

Pour indiquer la réponse de la banque, cliquez sur la coche dans la colonne « Réponse banque » sur la ligne de la simulation concernée :

 

Enregistrer la réponse de la banque sur un dossier dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Indiquez la réponse de la banque en cochant accord ou refus puis indiquez la date de la réponse, puis cliquez sur le bouton « Valider » :

A l’acceptation d’une simulation en banque, il est désormais possible de saisir manuellementles conditions à satisfaire (informations de la banque). Il est possible d’écrire un texte qui pourra être reporté dans les documents personnalisés à l’aide du joker associé si vous le souhaitez.

 

La réponse de la banque apparaît alors sur la ligne de la simulation :

 

Visualisation de la réponse de la banque dans les simulations dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Accord client

Pour indiquer la réponse du client, cliquez sur « réponse client » sur la ligne de la simulation concernée

 

Indication de la réponse du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Indiquez la réponse du client en cochant accord ou refus, puis indiquez la date de la réponse et puis cliquez sur le bouton « Valider » :
Un champ supplémentaire (case à cocher) existe lorsque l’on valide une réponse client afin d’indiquer si l’emprunteur décide de faire une délégation d’assurance ou non.

 

 

La réponse du client apparaît alors sur la ligne de la simulation, et cela refuse les autres simulations automatiquement :

Visualisation de la réponse du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier