Espace emprunteur

Comment envoyer un espace emprunteur ?

Une fois la fiche emprunteur complétée, vous pouvez envoyer à votre client un accès à son espace emprunteur en cliquant sur « envoyer espace emprunteur » :

 

Bouton permettant l'envoi du compte emprunteur au client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer la création d’un espace client, cliquer sur Valider pour créer le compte :

 

Écran de confirmation de la création du compte emprunteur sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

NOUVEAUTÉ : Lorsque l’on créé un espace emprunteur, un message est généré automatiquement en commentaire afin que le courtier et l’emprunteur puissent rentrer en contact directement dès la création de cet espace via le logiciel.

Pour consulter cet espace dédié à la discussion, il vous suffit de cliquer sur le bouton « suivi » en haut de votre écran :

Vous pourrez alors dialoguer avec votre interlocuteur en tapant votre texte dans l’encadré dédié à la zone de texte et de cliquer sur le bouton vert « Répondre » pour que votre message soit envoyé :

Pour information, les 2 interlocuteurs reçoivent également un mail pour les informer de l’ouverture de l’espace et donc de la possibilité de dialoguer grâce ce dernier.

Vous pourrez retrouver plus bas dans ce document de plus amples informations sur cet espace emprunteur.