Comment envoyer un « espace apporteur » à votre apporteur ?

Envoyer un espace apporteur

Chaque apporteur dispose d’un “espace apporteur” lui permettant de suivre l’évolution des dossiers qu’il a apporté.

Pour communiquer le lien de cet espace à votre apporteur, cliquez sur l’apporteur d’affaire concerné puis il suffira de cliquer la silhouette bleue dans la colonne action dans la boite contact de votre apporteur :

 

Envoi de l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

L’apporteur reçoit alors un email avec un lien et il a ainsi un visuel :

 

 

Visualisation du mail envoyé à l'apporteur d'affaire dans Créditéo, logiciel pour courtier en Crédit immobilier

 

Il peut également apporter une affaire directement depuis cet espace en cliquant sur le bouton en haut à droite « Apporter une affaire » :

 

Création d'une affaire depuis l'espace apporteur sur Créditéo, logiciel de courtage en crédit immobilier

 

Saisie des informations d'une affaire depuis l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Une fois qu’il aura validé la saisie de l’affaire, vous recevrez un email :

 

Mail reçu par le courtier après l'apport d'une affaire depuis l'espace apporteur sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous aurez également une alerte dans le logiciel :

 

Alerte indiquant l'apport de nouvelles affaires depuis l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous cliquez sur la cloche :

 

Notifications d'apport d'affaires depuis l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous cliquez sur « Cliquez ici pour y accéder » ou directement dans l’onglet Prospect vous verrez apparaître le prospect :

 

Visualisation du prospect apporté via l'espace apporteur dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier