Fonctionnement du pipeline

Pour afficher le pipeline d’un dossier client, cliquez sur l’onglet « client » afin d’afficher la liste de vos dossier client, pour cliquer sur la barre de progression du dossier :

 

Ecran permettant d'accéder au pipeline du dossier client dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez également retrouver cet avancement directement dans le dossier du client dans l’encadré « informations dossier » :

 

Visualisation de l'état d'avancement d'un dossier client dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous indique alors le statut pipeline du dossier :

 

Visualisation du statut pipeline du dossier client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour passer le dossier d’un statut pipeline à un autre, cliquer sur le prochain statut :

 

Passage d'un statut pipeline dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous indique le prochain statut, indiquez les date et heure de passage au statut puis cliquer sur le bouton « Valider » :

 

Ecran d'activation du nouveau statut pipeline dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Bien évidemment les étapes du pipeline par défaut passent automatiquement en validé quand vous indiquez dans la simulation que vous l’avez envoyé en banque, quand vous avez eu la réponse de la banque, …

Pour savoir comment modifier le pipeline n’hésitez pas à vous rendre dans la section dédiée au Pipeline de ce guide.