Générer des documents

Au-dessus des onglets se trouve différents boutons dont le bouton Documents qui permet de générer les documents suivants :

 

Lise des documents générés dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Liste des documents demandés

Si vous allez dans liste des documents demandés en cliquant sur la ligne vous aurez une liste de documents à demander au prospect. Cette liste est une liste par défaut que vous pourrez modifier dans vos paramètres (voir dans ce guide : Paramètres / Préférences / Liste des documents).

C’est une liste par défaut vous pouvez supprimer des documents ou en rajouter grâce au bouton Ajouter un document :

Bouton permettant d'ajouter un document dans la liste des documents demandés dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous disposez d’une légende sur la droite de la page.

 

Sur cette page vous pourrez donc :

  • Télécharger un fichier que vous avez déposé:
    Bouton télécharger dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

  • Déposer un fichier 

Bouton permettant de déposer un fichier dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

  • Supprimer un document 

Supprimer un document dans la liste des documents demandés dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

  • Analyser un document (disponible uniquement pour les relevés bancaires et les cartes d’identités) 

Bouton permettant d'analyser des documents dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

En cliquant sur « imprimer tout » le logiciel va ouvrir une fenêtre d’impression avec tous les documents.

 

En cliquant sur « générer le listing » le logiciel va générer un PDF avec la liste des documents à fournir par votre prospect, les pièces déjà disponibles seront barrées.

 

Demande de documents dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Si vous cliquez sur « Ajouter un document » vous aurez la possibilité créer un Répertoire de documents, en cliquant sur le bouton «+ » vous pourrez ajouter plusieurs documents en une seule fois, vous pourrez également choisir de les relier à un emprunteur précis ou pas :

 

Fenêtre de création et d'affectation d'un document dans la liste des documents demandés dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

IOBSP

Vous avez également les documents IOBSP que vous pouvez générer. Il y a donc le mandat de recherche de capitaux ainsi que la notice d’entrée en relation.

En haut à droite vous trouverez le questionnaire client qui complétera votre mandat de recherche de capitaux et apparaîtra dans l’article 9 : Evaluation de vos connaissances en matière de crédit :

 

Questionnaire client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous cliquez sur le petit stylo dans la ligne Mandat de recherche après Prêt recherché vous pouvez indiquer le coût total de l’opération ou relier directement à une simulation que vous avez effectuée pour le prospect.

 

Demandes de prêts et simulations

Ici vous retrouverez toutes les simulations que vous avez réalisées pour un dossier, vous pourrez les supprimer ou les télécharger :

 

Visualisation de la liste des simulations dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour retrouver les demandes de prêts il faudra transformer le prospect en client.