Liste des documents

Accéder aux documents

Pour accéder à la liste des documents, cliquer sur le bouton « Documents » dans le dossier du client :

 

Accéder à la liste des documents sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Liste des documents demandés

Si vous allez dans liste des documents demandés, en cliquant sur la ligne, vous aurez une liste de documents à demander au prospect. Cette liste est une liste par défaut que vous pourrez modifier dans vos paramètres (voir dans ce guide : Paramètres / Préférences / Liste des documents).

C’est une liste par défaut, vous pouvez supprimer des documents ou en rajouter grâce au bouton Ajouter un document :

 

Ajouter un document à la liste des documents demandés sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous disposez d’une légende sur la droite de la page.

 

Sur cette page vous pourrez donc :

  • Télécharger un fichier que vous avez déposé Télécharger un document dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier
  • Déposer un fichierDéposer un document sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier
  • Supprimer un documentSupprimer un document sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier
  • Analyser un document (disponible uniquement pour les relevés bancaires et les cartes d’identités)Analyser un document sur Créditéo, logiciel pour courtier en Crédit immobilier

En cliquant sur imprimer tout le logiciel va ouvrir une fenêtre d’impression avec tous les documents.

 

En cliquant sur générer le listing le logiciel va générer un PDF avec la liste des documents à fournir par votre prospect, les pièces déjà disponibles seront barrées.

 

Liste des documents dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous cliquez sur Ajouter un document vous aurez la possibilité créer un Répertoire de documents, en cliquant sur le bouton «+ » vous pourrez ajouter plusieurs documents en une seule fois, vous pourrez également choisir de les relier à un emprunteur précis ou pas :

 

Création d'un document dans la liste de documents demandés dans Créditéo, logiciel pour courtier en Crédit immobilier