Modification des informations du dossier

Modification de la provenance

A cette étape, vous pouvez encore modifier la provenance du dossier en cliquant sur le stylo à côté de provenance :

 

Modification de la provenance du dossier client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Choisissez ensuite dans la liste déroulante la provenance du dossier :

 

Fenêtre permettant de choisir la provenance d'un dossier client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Modification du numéro de dossier

Pour modifier le numéro d’un dossier client, cliquez sur l’icône « crayon » dans l’encadré « informations dossier » :

 

Modification du numéro de dossier client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Saisissez la nouvelle référence du dossier puis validez :

 

Saisie de la référence du dossier client dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Modification du propriétaire du dossier

Pour modifier le courtier propriétaire du dossier, cliquez sur l’icône « crayon » dans l’encadré « informations dossier » :

Modification de la propriété d'un dossier dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Sélectionnez le nouveau courtier propriétaire du dossier dans la liste déroulante puis validez :

 

Ecran de sélection du propriétaire du dossier client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier