Préférences

Objectifs

Ce tableau vous permet de saisir les objectifs à réaliser pour les prochaines années.

Pour y accéder rendez-vous dans le menu paramètres puis sur utilisateurs et profils et cliquez sur l’utilisateur souhaité et se rendre sur l’onglet objectifs.

 

Vous pouvez saisir directement les chiffres dans le premier onglet « annuel » :

 

 

Vous avez également la possibilité de saisir des objectifs par mois en cliquant sur les onglets des années :

 

 

Une fois vos objectifs saisis cliquez sur le bouton « Valider ».

 

 

 

 

Mes dossiers

 

Page permettant l'accès aux paramètres des dossiers dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Ce menu vous permet

  • de paramétrer le propriétaire par défaut des dossiers prospects : choisissez un utilisateur dans la liste
  • de fixer le montant des honoraires clients par défaut : saisissez le montant dans la case
  • de fixer le pourcentage de la pondération des loyers : saisissez le pourcentage dans la case

 

Paramètres par défaut des dossiers dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

La case escompte est un champ libre, vous pouvez écrire les informations correspondantes à votre société.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton «Validez ».

 

 

 

Liste des documents

 

Menu permettant l'accès au paramétrage de la liste documents dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Ce menu vous permet de paramétrer la liste des documents par défaut : c’est cette liste qui apparaîtra dans l’onglet « documents » d’un dossier client.

Une fois cette liste paramétrée, elle sera la même pour tous vos dossiers clients. Cependant, sur chaque dossier vous pourrez modifier cette liste (ajouter ou retirer des documents à demander au client).

 

Vous pouvez ajouter un document à demander à la liste par défaut en cliquant sur « ajouter un document » en haut de la liste :

 

Fenêtre permettant d'ajouter un document à la liste des documents demandés dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Complétez le libellé puis valider :

 

Fenêtre de libellé du nouveau document dans la liste des documents demandés sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez modifier un document de la liste en cliquant sur le stylo orange : modifier le libellé puis valider avec la coche verte :

 

Fenêtre permettant de modifier un document dans la liste des documents demandés dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez également supprimer un document de la liste en cliquant sur la corbeille rouge en face du document à supprimer :

 

Fenêtre permettant de supprimer un document dans la liste des documents demandés dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous devez cliquer sur le bouton « valider » en haut après chaque modification.