Projet

Renseigner le projet

L’écran peut varier en fonction du type de dossier prospect ou client.
Commencez par indiquer l’état du projet.

Si le client a déjà trouvé un bien à acquérir, choisissez « bien trouvé » dans l’état du projet, puis indiquer l’adresse du bien dans la colonne à côté. En saisissant l’adresse du bien, le logiciel va indiquer automatiquement la zone dans laquelle se situe le bien :

 

Ecran permettant de définir le projet du client dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Indiquez également:

  • la destination
  • la propriété
  • le type de bien

Vous pouvez compléter d’autres informations sur le projet qui seront toutes reprises dans la carcasse de la demande de prêt.

 

Notaire

Vous pouvez ajouter le notaire en charge du dossier en cliquant sur « + notaire » :

 

Bouton permettant d'ajouter le notaire associé au projet du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Saisissez les informations sur le notaire puis validez :

 

Écran de saisie des informations sur le notaire du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Commentaire sur le projet

Vous pouvez saisir un commentaire sur le projet en cliquant sur « + commentaire » :

 

Possibilité d'ajouter un commentaire au projet du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Saisissez votre commentaire puis validez :

 

Écran de saisie d'un commentaire dans le projet du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous souhaitez modifier un commentaire, cliquez à nouveau sur « + commentaire » puis saisissez votre nouveau commentaire et validez.