Recherche, progression, modification et suppression d’un client

Liste des dossiers clients

Pour consulter la liste de vos clients, cliquez sur l’onglet « clients » dans le menu de gauche :

 

Accéder à la liste des clients dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous visualisez alors la liste de vos dossiers clients ainsi que leur état d’avancement.

 

Filtres

Vous avez la possibilité de filtrer vos dossiers en utilisant les filtres qui se trouvent au-dessus de la liste.

Vous pouvez filtrer les dossiers selon leur état en cliquant sur les filtres à gauche :

 

Utilisation des filtres dans la liste des clients dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez également filtrer les dossiers par date ou par propriétaire en utilisant les filtres à droite :

 

Utilisation des filtres dans la liste des clients dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

 

Suppression

Pour supprimer un dossier client, cliquez sur l’icône « corbeille rouge » à côté du client que vous souhaitez supprimer :

 

Écran permettant la suppression d'un dossier client dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande de confirmer la suppression du dossier : validez ou annulez la suppression :

 

Écran de confirmation de suppression d'un dossier client dans   Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier