La barre de recherche

Cet article vous présente la barre de recherche dans le logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo. Cette barre de recherche vous permettra de rechercher un client ou un prospect via son numéro de dossier, son nom, son prénom ou son numéro de téléphone.

Présente en permanence, vous trouverez en haut de l’écran, la barre de recherche qui vous permet de rechercher un client/prospect par numéro de dossier, prénom, nom ou numéro de téléphone :

 

Image de la barre de recherche présente dans le logiciel Créditéo pour courtier en crédit immobilier

 

Il vous suffira de rentrer le renseignement puis de cliquer sur la loupe ou sur la touche Entrée de votre clavier :

 

Exemple de recherche avec la barre de recherche présente dans le logiciel Créditeo pour courtier en crédit immobilier

 

Ensuite vous avez le résultat de recherche vous pouvez alors cliquer sur la ligne et vous serez alors redirigé directement vers le compte prospect ou client de la personne :

 

Exemple de résultats obtenus avec la recherche dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier