Souhaits du client

L’onglet « souhait du clients » vous permet d’indiquer les critères du client en matière de prêt.

Vous pouvez indiquer:

  • la durée en mois,
  • la mensualité 
  • le type de taux (fixe ou variable) désirés :

 

Onglet permettant de saisir les souhaits du client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez indiquer si le client a déjà consulté d’autres organismes financiers : cliquer sur « consultation d’organismes financiers », un champ « aucun élément sélectionné » apparaît pour vous permettre de sélectionner les organismes consultés :

 

Saisie des organismes bancaires déjà consultés par le client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez indiquer les contreparties acceptées par le client.

Pour le transfert d’épargne, vous retrouvez le compte d’épargne du client dans le menu déroulant si vous l’avez précédemment indiqué dans l’onglet « épargne » :

Transfert d'épargne dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez également indiquer les souhaits du client en matière d’assurance en cliquant sur le bouton + :

Ajout d'une assurance souhaitée par le client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

Il faut ensuite indiquer la quotité, les garanties désirées ainsi que la franchise :

 

Saisie des critères de l'assurance souhaitée par le client dans Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier