Statistiques

Chiffre d'affaires

En cliquant sur l’onglet « Statistiques », vous obtenez directement la visualisation du chiffre d’affaires de votre agence dans votre logiciel pour courtier en immobilier Créditéo :

Dans un premier temps vous avez un histogramme empilé qui reprend l’intégralité des utilisateurs du logiciel Créditéo qui sont reliés à l’entreprise.

Vous pouvez trier :

  • Entreprise
  • Agence
  • Par période
  • Par année/mois/semaine/jour
  • CA encaissé, facturé, prévisionnel envoyé banque, prévisionnel envoyé banque + facturé, prévisionnel accord client validé
  • Type de CA honoraires, commissions bancaires, honoraires+commissions, honoraires+commissions+ristourne

 

 

A titre d’exemple, avec les filtres sélectionnés , voici une visualisation par mois pour le CA encaissé sur la période des 6 derniers mois.

 

Le camembert vous permet de visualiser toutes les différentes parts du CA en provenance de chaque courtier en prêt immobilier:

 

Vous pourrez alors réaliser les actions suivantes:

  •  Télécharger  le fichier en PNG, en JPG, en SVG  en GIF ou encore en PDF.
  • Sauvegarder le fichier  en CSV, en XLSX ou en JSON
  • Imprimer le fichier

Enfin nous retrouvons en bas de la fenêtre un tableau récapitulatif des CA pour chaque courtier sur la période que vous avez sélectionné plus haut.

Grâce à la flèche en haut à droite de votre histogramme vous pourrez :

  • Exporter ce tableau ou ces données en format CSV :

 

 

 

 

Encaissements

En cliquant sur <<Encaissements >> vous pourrez visualiser:

En 1 :  Résultat , total des honoraires | total des commissions | total des ristournes | total des recouvrements

En 2 : Chiffre d’affaires brut ( Honoraires + Commissions)

En  3 : Les Ristournes

En 4 :Le  Recouvrement

En 5 : Le CA net correspondant au (CA brut – ristourne – recouvrement)

 

Remarques / Particularités : les frais de recouvrement sont à ajouter dans les paramètres (commun à toute l’entreprise) dans la fiche entreprise.

Les ristournes dépendront du type de commission

Les Types de commission :

Sur les banques, il faudra le dernier encaissement.

Pour le  CA Brut ( banque+ honoraires) et honoraires afin que la ristourne soit comptabilisée il faudra l’encaissement banque et honoraires.

Pour le Chèque cadeau la ristourne sera présente lorsque toutes les factures du dossier sont payées.

Recouvrement : sera présent lorsque  toutes les factures du dossier seront payées.

Vous avez également la possibilité de laisser un commentaire dans la case dédiée à cet effet.

 

Dossiers par commercial

Ici dans votre logiciel pour courtier en immobilier Créditéo, vous trouverez l’avancement de l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise répartis par colonne selon leur état d’avancement:

 

 

Vous pouvez trier par type de pipeline, par  entreprises + agences, courtier et enfin par date du dossier, ordre alphabétique ou par avancement.

Il est possible également de changer le type de vue est de la mettre soit par liste soit par colonnes.

 

Si vous cliquez sur une étiquette et que vous possédez les droits vous serez amené sur la fenêtre du client :

 

En cliquant sur  la flèche en haut à droite de votre histogramme vous pourrez :

  • Exporter ce document en format CSV

Vue Pipeline

La vue pipeline a pour objectif de synthétiser l’avancement de l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise par:

  • Entreprise
  • Agence
  • Type de pipeline
  • Commercial
  • Trier par : ordre alphabétique, avancement
  • Type de vue

Banques

L’onglet << Banques>> vous permet d’obtenir une vue d’ensemble par:

  • Entreprise
  • Agence
  • Période
  • Pôle(s)Immobilier(s)
  • Agence(s) bancaire(s)

 

 

La ligne TOTAL vous permet d’obtenir une synthèse globale du nombre de dossiers et du montant à fiancer selon leur état d’avancement.

 

Dossiers par banque

Cet onglet permet d’obtenir le volume et répartition des dossiers par banques selon les filtres ( *flèche en haut à droite)

Vous avez donc une vision globale sur le CA potentiel et le montant finacé par pôle immobilier:

 

Apporteurs

L’onglet << Apporteurs>> dans votre outil Créditéo,  permettra d’avoir une vue sur le nombre de dossiers apportés par étapes clés, par apporteur et par état d’avancement (sont concernés uniquement les agents immobiliers, les assureurs et constructeurs)

Vous pouvez trier :

  • Entreprise
  • Agence
  • Période
  • Commercial
  • Apporteurs: type(s)
  • Pôle(s)
  • Agence(s)

 

Grâce à la flèche en haut à droite de votre histogramme vous pourrez :

  • Exporter ce fichier en format CSV