Suivi

Pour accéder au suivi du dossier, cliquez sur « suivi » dans le dossier du client :

 

Bouton d'accès au suivi d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour ajouter une tâche dans le suivi du dossier client, cliquez sur « ajouter une tâche » :

 

Ajout d'une tâche dans le suivi du dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Complétez la description de la tâche ainsi que la date et l’horaire auxquels elle doit être effectuée :

 

Saisie des informations d'une tâche dans le suivi d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

 

Vous pouvez modifier le propriétaire de cette tâche et/ou l’affecter à un collaborateur en saisissant directement le nom du collaborateur dans les champs correspondants, puis cliquez sur le bouton « Valider » :

 

Modification du propriétaire et ajout d'un collaborateur à une tâche de suivi d'une dossier sur Créditéo,logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

La tâche apparaît alors dans le suivi du dossier client :

 

Tâches à effectuer dans le suivi du dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Pour modifier une tâche, cliquez directement sur la tâche puis modifiez les informations et validez.

 

Pour supprimer une tâche, cliquez sur l’icône « corbeille » tout à droite de la tâche :

 

Suppression d'une tâche dans le suivi d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Le logiciel vous demande une confirmation : confirmez ou annulez la suppression de la tâche.

 

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Ajout d'un commentaire sur une tâche de suivi d'un dossier sur Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier