Suivi

Quand vous revenez sur votre fiche prospect vous trouverez également à côté du bouton « Simulation » le bouton Suivi qui vous permettra d’ajouter une tâche qui ira directement sur le tableau de bord. Il vous suffit de cliquer sur Ajouter une tâche et de remplir les informations.

 

Fenêtre de création d'une tâche de suivi dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Si vous revenez sur votre tableau de bord en cliquant sur le logo Créditéo en haut à gauche vous trouverez la tâche qui a bien été rajoutée :

 

Visualisation des tâches sur le tableau de bord dans  Créditéo, logiciel pour courtier en crédit immobilier

 

Vous pouvez également écrire un commentaire auquel vos collaborateurs peuvent répondre :

 

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